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载货车市场2022年回顾与2023年展望
CARGO TRUCK MARKET 2022 & 2023
(资料图)
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一、2022年我国载货车产业发展环境
2022年，我国统筹疫情及经济社会发展，全年国内生产总值（GDP）达1210207亿元，比上年增长3.0%，全年居民消费价格比上年上涨2.0%，工业生产者出厂价格上涨4.1%。过去一年，上海等全国多地疫情散发，对我国经济产生较大影响，尤其是物流运输业，载货车产业也受到较大打击，市场需求量大幅下降。
为了对冲疫情的不利影响，固定资产投资起到了稳经济的重要作用，2022年我国固定资产投资累计增长5.1%，比2021年继续提高0.2个百分点，固定资产投资是稳经济的重要抓手，增幅大幅高于GDP增速。
2022年，我国公路货物周转量总体平稳，但总量较2021年有所下降，降幅为1.2%。同期，公路运价指数有明显上涨，这是因为受疫情影响，公路物流运输效率大幅降低，致使价格有明显上涨。2019～2022年我国月度公路货物周转量，见图1；2019～2022年我国月度公路物流运价指数，见图2。
二 、2022年我国载货车市场整体情况
根据中国汽车工业协会统计数据，2022年我国载货车共销售289.26万辆，比2021年降幅高达32.33%，创下近年来最大降幅（见表1）。细分领域中，重型货车降幅最大，全年销量67.19万辆，同比下降51.78%。我国重型货车在2020年达到销量峰值后连续两年大幅下降，也显示出行业需求量不足的情况。微型货车降幅最小，2022年共销售50.69万辆，同比下降16.16%。
尽管我国货车总销量大幅下降，但受益于电动化转型，2022年我国新能源载货车销量达203420辆，同比大增137.16%，是表现最好的细分市场（见表2）。其中，燃料电池货车受益于国家“以奖代补”政策落地，全年销售2130辆，同比增幅为270%。2023年，在我国氢能战略和各地方政府推动下，氢燃料电池货车将继续大幅增长。
2022年我国载货车共实现出口518559辆，比2021年大幅增长48.25%，其中货车整车出口397207辆，货车非完整车辆出口47008辆，半挂牵引车出口74344辆。在载货车出口量前十企业中，北汽福田、中国重汽和陕汽集团分别居细分领域第一（见表3）。北汽福田共完成货车出口78113辆，稳居出口规模第一。
三 、主要企业各车型企业市场发展情况
01
重型载货车企业
2022年，我国重型货车企业销量排名发生较大变化（见表4），中国重汽由2021年的第二名升至2022年第一，共销售重卡15.88万辆，但也同比下降44.54%。中国第一汽车集团由2021年的行业第一降至第三，销量降幅高达63.76%。前10名企业中，降幅最小的是徐工汽车，2022年共销售重型货车12374辆，同比下降35.76%。
02
中型货车企业
中型货车企业中北汽福田稳居第一，2022年销量34125辆，降幅55.02%，与第二名江淮汽车的差距明显缩小（见表5）。前5名中型货车企业中，江淮汽车是唯一实现销量增长的企业，2022年共销售中型货车15908辆，同比增加7.1%。
03
轻型货车企业
多年来，北汽福田稳居轻型货车销量第一，2022年销量达到310705辆，同比下降24.96%（见表6）。前10企业中，上汽大通继续保持增长趋势，同比增幅高达8.65%，销量接近104577辆，排名上升至第七。
04
微型货车企业
微型载货车行业较稳定，上汽通用五菱多年来居行业第一，2022年销量290121辆，同比下降21.66%（见表7）。前5名企业中，重庆长安和山东凯马实现了同比增长，表现较好。
四 、2023年载货车市场展望
01
2023年货车整体市场环境明显转好
2023年，我国GDP设定目标值为5.0%，较前两年平稳下降（2021年目标值为6%，2022年目标值为5.5%）。整体来看，5.0%的增速目标较稳健，凸显出我国更加重视经济的增长质量，而非单纯重视经济增长数据。
从国内形势来看，2023年初以来，疫情基本结束之后我国经济活动开始恢复正常，并且考虑到去年的低基数效应，2023年我国经济增速较为乐观。从年初各地方的GDP增速目标来看，31个省市的数值范围在4%至9.5%之间，多数省市集中在5%至6.5%，以6%居多。
从外部环境来看，2023年一些主要经济体面临衰退风险，全球经济增速较2022年出现一定降温。2023年1月25日，联合国发布的《2023年世界经济形势与展望》报告预测，2023年世界经济增长将继续放缓，预计美国和欧盟的经济增速将分别放缓至0.4%和0.2%，日本为1.5%，英国和俄罗斯将分别萎缩0.8%和2.9%。同时，地缘政治局势仍有较大不确定性。
由此，5%左右的增速目标是一个比较稳健的目标。在此基础上，坚持稳字当头、稳中求进的政策基调，2023年我国有很大希望可以实现明显高于5%的增速，同时2023年我国继续安排政府专项债券额度3.8万亿元，同比增加3%，这也为我国货车产业发展提供了良好宏观环境，因此在政策层面载货车需求环境较好。
02
产品竞争力增强，货车出口将继续增长
2021年以来，我国货车出口高速发展，成为拉动外贸出口的重要力量，2022年我国货车企业出口量同比大幅增加48.25%，成为拉动货车产品需求的重要细分市场。我国货车产品的综合性价比优势正在被更多国外消费者接纳，2023年我国货车出口有望继续保持较高增速。尤其新能源货车是中国汽车出口的核心增长点，改变了以往依赖亚洲和非洲等国出口的局面，欧洲和北美等发达国家和地区正成为中国货车出口的重要市场。
在政策层面，截至目前我国已同26个国家和地区签署了19个自贸协定，10个正在谈判中的自贸协定以及8个正在研究的自贸协定。特别是2022年1月1日正式生效的《区域全面经济伙伴关系协定》，是我国最大的自贸协定，涵盖发达国家、发展中国家等，多数国家汽车及零部件进口关税将降至零，有利于我国汽车出口。
03
新能源货车仍将是最具发展潜力的增量市场
随着新能源“三电技术”的成熟，我国货车电动化进程提速。在轻型和微型货车领域，纯电动快速渗透。在政策端，2023年2月3日工信部等八部门发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，鼓励地方完善公共领域车辆全面电动化支撑体系，促进新能源汽车推广、充换电基础设施建设、新技术新模式应用、政策标准法规完善等方面积极创新、先行先试。文件中指出，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。综合考虑各省市经济发展水平、新能源汽车产业基础、推广应用情况等因素，试点区域可分为三类，文件中给出了各区域试点城市车辆推广目标建议值。按照规划，试点省市达到推广目标的建议值，到2025年底，将累计推广204万辆标准车。
本文作者：丁倩 李新波 | 中汽信息科技（天津）有限公司
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